Сегменты рынка
На TAdviser постоянно обновляются отдельные статьи о сегментах рынка компьютерной техники.
2024
Fplus начинает выпуск серверов с российскими нейроускорителями
17 октября 2024 года стало известно о том, что российский производитель электроники Fplus начал выпуск серверов, оборудованных отечественными нейроускорителями компании НТЦ «Модуль». Такие системы будут использоваться для обработки нейронных сетей, сигналов и изображений. Однако для обучения искусственного интеллекта они не предназначены. Подробнее здесь.
Выпущен первый российский четырехсокетный сервер
В мае 2024 года компания Fplus представила первый российский четырехсокетный сервер. Он вошел в линейку оборудования «Буран». Подробнее здесь.
2023
Импорт серверов и СХД в Россию за год вырос на 15%
В 2023 году в Россию было ввезено около 126 тыс. иностранных серверов и порядка 35 тыс. систем хранения данных данных (СХД) зарубежного производства, что на 10-15% больше по сравнению с предыдущим годом. Относительно 2021 года импорт серверов вырос на 1%, СХД — снизился на 1%. Такие данные 24 апреля 2024 года приводит газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который, в свою очередь, ссылается на таможенную статистику. Подробнее здесь.
Российский рынок услуг по ремонту комплектующих для серверов и СХД вырос в 5 раз
В 2023 году объем российского рынка услуг по ремонту комплектующих для серверов и систем хранения данных (СХД) вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Связано это со сформировавшейся геополитической обстановкой, спровоцировавшей уход из РФ зарубежных поставщиков и, как следствие, дефицит техники. Об этом 13 февраля 2024 года сообщили участники отрасли.
В России наиболее востребован ремонт материнских плат, контроллеров, блоков питания, жестких дисков, ленточных приводов и других компонентов для оборудования корпоративного класса. Требуются изделия Mellanox, Nvidia, HPE, Supermicro и пр. При этом новых компонентов на российском рынке либо нет, либо они продаются по завышенной цене. Доставка же занимает очень много времени, что создает проблемы в плане эксплуатации серверов и СХД.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию, полученную от участников рынка, росту спроса на услуги ремонта способствует отсутствие гарантий от зарубежных производителей на территории РФ. В такой ситуации поставщики вынуждены либо оплачивать дополнительные НДС и перевозку оборудования в другие страны, где есть официальная поддержка от разработчика, либо самостоятельно проводить ремонт внутри страны.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября 
Руководитель отдела решений корпоративного класса Treolan Александр Мухортов называет еще одну причину резкого роста востребованности услуг по ремонту. Дело в том, что восстановление техники после сбоев или выхода отдельных компонентов из строя обходится значительно дешевле, чем полная замена оборудования. В «Fplus Сервис» (входит в IT-холдинг Fplus) добавляют, что в России наблюдаются проблемы с доступностью компонентов на то оборудование, которое поставлялось до введения санкций.
В целом, полагает управляющий партнер «Мобиус Технологии» (занимается сервисным обслуживанием IT-инфраструктуры) Михаил Сизов, к концу 2024 года рынок услуг по ремонту вычислительной техники для корпоративного сектора в РФ будет исчисляться «миллиардами рублей».[1]
В России запущено производство ИИ-серверов
Российский ИТ-вендор «DатаРу» 18 сентября 2023 года сообщил TAdviser о запуске производства серверов для работы с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, нейросетями и высокопроизводительными вычислениями. Подробнее об этом читайте здесь.
Delta Computers представила тренды развития рынка корпоративных серверов в России
11 сентября 2023 года компания Delta Computers представила тренды развития рынка корпоративных серверов в России и прогноз на 2023-2024 гг. По мнению экспертов Delta Computers, 2023 год стал периодом стабилизации и восстановления для рынка серверного оборудования, однако, говорить о выходе на прежние объемы пока рано.
Если до 2022 года на российском рынке преобладала продукция иностранных вендоров, в 2022 году ситуация полностью изменилась: иностранные производители резко свернули свою деятельность, возник феномен параллельного импорта. Объемы закупки серверов упали примерно в 2 раза год к году – из-за ограниченного предложения и заморозки многих ИТ-проектов. В то же время, благодаря сохранению спроса со стороны государственных заказчиков и росту интереса к отечественной продукции некоторые российские вендоры смогли увеличить продажи в несколько раз.
 | На сентябрь 2023 года примерно половина продаваемого в стране серверного оборудования произведена в России. И тем не менее, рынок в 2023 году, скорее всего, будет ниспадающим. Многие компании пересмотрели бюджеты и сдвигают необходимые траты на 2024 год, например, закрывая в 2023 году только горящие потребности. Однако в 2024 году мы ожидаем, что объемы закупок серверов российского производства вырастут минимум в 1,5 раза – в частности, благодаря реализации отложенных бюджетов и необходимости выполнения обязательной программы импортозамещения к 2025 году для многих заказчиков, – отметил руководитель департамента управления проектами Delta Computers Максим Терещенко. |  |
Тренды развития рынка корпоративных серверов в России:
- Смена парадигмы. Все больше заказчиков интересуются темой импортозамещения серверов и начинают понимать, что существуют отечественные продукты, которые не уступают мировым аналогам. Недоверие, которое ранее не позволяло использовать российское оборудование в масштабных и сложных системах, постепенно уходит.
- Шанс. благодаря тому, что иностранные производители остановили продажи и техническую поддержку серверных решений, у российских вендоров появился шанс расширить свое предложение и существенно укрепить позиции на рынке.
- ПАК всему голова. Все чаще выбор падает на комплексные решения. Если ранее заказчики преимущественно приобретали отдельно оборудование, ПО, виртуализационный слой и слой операционных систем, то теперь все больше компаний переходят на ПАК (программно-аппаратные комплексы), фактически, систему одного окна, где поставщик отвечает за все решение целиком.
У российских производителей серверного оборудования на данном этапе есть множество плюсов и возможностей для роста, в частности, в аспектах расширения экосистемы и увеличения производительности, что позволяет надеяться на скорое восстановление рынка.
Минпромторг попросили запретить параллельный импорт серверов
Консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) предложил Минпромторгу исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, серверы и другую технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta и Schnider Electric. Об этом стало известно в начале июня 2023 года.
Как пишет «Коммерсантъ», в Минэкономики хотят ограничить параллельный импорт в страну продукции брендов IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fujitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил газете, что Минпромторг «ждет более конкретно сформулированных предложений», инициатива обсуждается. В Минцифры отмечают, что рассматривать вопрос о блокировке параллельного импорта определенной продукции можно только в том случае, если ее производство налажено в России.
Представитель российского производителя вычислительной техники «Аквариус» признал, что полностью остановить параллельный импорт невозможно, но «необходимо ввести более прецизионное регулирование, ограничив поддержку ввоза оборудования, производство которого активно развивается в стране».
Дистрибьюторы и покупатели выступают против резких шагов. «Сокращение перечня параллельного импорта может привести к дефициту и росту стоимости оборудования», — отметил представитель РАТЭК (в нее входят «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк», Huawei) Антон Гуськов. По мнению основателя дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павла Кулакова, ограничение поставок иностранной вычислительной техники затормозит развитие некоторых направлений ИТ-отраслей, в том числе финансового сектора и облачных платформ.
| | Российские СХД и серверы не способны полностью удовлетворить потребность рынка как в количественном плане, так и в техническом, — объяснил он.[2] | |
2022
Рынок серверов в России сократился более чем на 50% несмотря на взрывной рост спроса на российское оборудование
Эксперты отечественного ИТ-производителя DатаРу оценили развитие рынка серверов в 2022 году. Несмотря на взрывной рост спроса на российское оборудование, этот сегмент ИТ уменьшился более чем на 50%. Рынок вернется к докризисным показателям не раньше 2025 года. Об этом компания сообщила 8 февраля 2023 года.
Иностранные производители серверного оборудования окончательно ушли из России. Если весной многие эксперты ожидали, что на отечественный рынок массово выйдут китайские вендоры «железа», по итогам года стало понятно — расчет был неверным. С закупкой оборудования у Huawei и Lenovo возникли серьезные проблемы. Сегмент, где исторически доминировали зарубежные производители, неуправляемо падал — в деньгах и количестве единиц продукции он уменьшился более чем вполовину за последний год.
Серверное оборудование — это базовая, критически важная инфраструктура. Поэтому дефицит почувствовали все бизнесы, но особенно — крупные компании: банки, ритейлеры, промышленные предприятия. В начале 2022 года они замораживали новые проекты и занимались сохранением устойчивости уже существующей инфраструктуры. Госсектор также столкнулся с трудностями: многие госзаказчики не смогли израсходовать запланированные бюджеты на ИТ.
Параллельно компании искали способы доступа к оборудованию привычных брендов. Заработали схемы параллельного импорта, однако с продуктами, завезенными таким образом, возникли проблемы: отсутствие гарантии, постоянные сложности с платежами и непредсказуемые сроки поставок. Осенью 2022 года также в четыре раза вырос спрос на серверное оборудование, уже бывшее в употреблении, по данным Forbes.
На этом фоне увеличился интерес к российскому производству. По итогам года доля отечественных компаний на российском рынке серверного оборудования выросла с 15% до более чем 50%. Впрочем, у таких компаний тоже возникли трудности: большинство комплектующих ИТ-оборудования производится за рубежом, и российских аналогов для их замены нет. В результате отечественные производители, как и ИТ-дистрибьюторы, столкнулись с нарушением цепочек поставок, ужесточением условий соглашений с поставщиками, отказами банков-отправителей и возвратом денег от банков-получателей. Им пришлось выстраивать новые логистические схемы — это привело к дополнительным расходам и стоило немало усилий.
| | На начало 2023 года цепочки поставок для производства оборудования стали более предсказуемыми. Да, бывают перебои, могут появляться задержки, но в целом процесс пошел, и выпуск оборудования налаживается. На мой взгляд, не ранее чем к 2025 рынок снова выйдет на объемы 2021 года. При этом доминирующую позицию займут российские производители, которые кратно нарастят объемы производства и окончательно заместят собой иностранные вендорские продукты и оставшийся параллельный импорт, — сказал Роман Гоц, генеральный директор DатаРу. | |
Также, прогнозируют в DатаРу, к 2024 году существенно вырастет сегмент разработки программно-аппаратных комплексов (ПАКов) — минимум на 25-30%. Российское серверное оборудование пока совместимо далеко не со всеми программными решениями, и создание взаимодополняющих друг друга продуктов — это ключевое направление для развития сегмента на ближайшие несколько лет.
В России в 4 раза вырос спрос на подержанное серверное оборудование
В начале октября 2022 года стало известно о всплеске спроса на подержанное (бывшее в употреблении, затем отремонтированное) серверное оборудование в России после того, как рынок покинули крупнейшие зарубежные производители, включая HPE, Dell и Cisco, на фоне военной спецоперации РФ на Украине.
Как рассказали Forbes в компании ServerMall, продажи б/у серверов с марта по август 2022 года выросли в три раза год к году, а в сентябре — в четыре раза год к году. ServerMall продаёт серверы марок HP, Dell и Lenovo. Ранее она была сертифицированным партнёром Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo и Cisco. Теперь компании практически полностью распродали складские остатки, включая неликвидное оборудование — модели серверов HPE и Dell, которым было более 10 лет.
В магазине Ittelo продажи серверов в марте-июле 2022 года выросли на 280% в денежном выражении. Гендиректор компании Игорь Ильин отмечает, что «отечественным компаниям пришлось искать новые способы получения оборудования».
| | Официальные каналы продаж схлопнулись: западные вендоры ушли, отказавшись от обязательств по уже заключенным договорам, у крупных дистрибуторов нарушились цепочки поставок, поэтому отечественным компаниям пришлось искать новые способы получения оборудования, - отметил он. | |
На старое оборудование российские компании стали тратить значительно больше средств. Средний чек вырос с 500 тыс. рублей до 5 млн рублей. Участники рынка опасаются, что скоро невозможно будет купить и отечественные серверы, работающие на процессорах «Байкал» и «Эльбрус»: их производство в Тайване остановлено, а накопленные запасы заканчиваются. При этом цены на такое оборудование с начала года взлетели на 30-50%, говорится в публикации издания.[3]
Рост цен на серверы на 50%
В сентябре 2022 года стоимость отечественных серверов и систем хранения данных (СХД) в России увеличилась на 30-50% в сравнению с показателем 8-месячной давности - до начала российской военной спецоперации на Украине. При этом сроки поставки оборудования у крупных производителей сильно увеличились и достигают нескольких месяцев. Об этом 26 сентября 2022 года написали «Ведомости» со ссылкой на директора директора управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев.
Ряд других компаний-участников рынка подтвердили изданию подорожание серверов и рост сроков отгрузок. На пике турбулентности, в марте–апреле 2022 года, цены на топовые модели серверов российских производителей показывали рост до 10 раз, говорит Дмитрий Исаев. По его словам, к концу сентября 2022-го ситуация стабилизировалась. При этом стоимость российского оборудования и раньше была «довольно высокой», вследствие чего для развития облачных решений компании отдавали предпочтение западным и китайским производителям, добавил он.
Отмечается, что стоимость серверной техники выросла как минимум из-за того, что выросли и цены на импортные комплектующие, на базе которых собираются отечественные решения. К тому же у вендоров выросли расходы на логистику. По словам представителей отрасли, в ближайшее время ожидается новая волна роста цен, на комплектующие и перевозку, что тоже приведет к удорожанию готового оборудования.
На сроках, по словам представителей отрасли, отразились большие объемы госзаказов, которые загрузили сборочные линии – сейчас их не хватает. Влияние на поставки готовых изделий оказала также и упомянутая выше осложнившаяся логистика.
Представитель пресс-службы ФАС на запрос издания ответил, что к концу сентября 2022 года обращений по поводу роста цен на оборудование в ведомство не поступало.[4]
Вместо Dell и Cisco – Gooxi и DCN. Китайские производители серверов и сетевого оборудования хлынули на российский рынок
На фоне ухода из России крупнейших западных производителей вычислительной техники и сетевого оборудования для корпоративного сегмента на арену всё более активно выходят азиатские производители. А те из них, чья продукция ранее так или иначе уже присутствовала в стране, сейчас наращивают здесь своё присутствие. Подробнее здесь.
Ввоз серверов в Россию сократился в 5 раз
Ввоз серверов в Россию во втором квартале 2022 года снизился в 4-5 раз. Об этом в конце августа 2022-го написали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из крупных российских дистрибуторов. Еще один информатор издания в другом дистрибуторе, работающем в РФ, подтвердил резкое сокращение импорта техники и сообщил, что совокупная стоимость ввезенных серверов от февраля к июню (речь все так же идет о 2022 годе) сократилась на 73%.
Как пишет издание, в начале второй четверти 2022 года импорт серверов в РФ резко рос, но по итогам периода так и не приблизился к докризисным показателям. В феврале стоимость ввезенных серверов составляла $190–200 млн, в марте упала вдвое. В апреле объем поставок превысил $300 млн, превзойдя докризисные показатели, добавил он. К июню объем импорта, по его словам, сократился вчетверо.
Впрочем, в июле отыграл падение и вернулся к мартовскому показателю в $75–90 млн – таким образом, рост по отношению к показателям июля к июню составил порядка 30–40%, сообщил газете источник. По его словам, аналогичная тенденция сохраняется и во всему рынку ИКТ-оборудования.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров рассказал изданию, что в апреле 2022 года в Россию частично поставили объемы, которые не довезли в марте; с этим связан всплеск. Кроме того, компании пытались «заскочить в последний поезд» и сделать запасы, добавил он.
В конце июня 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев констатировал, что российские ИТ-компании испытывают проблемы с отгрузкой в страну иностранного конечного IT-оборудования, включая серверы, системы хранения данных и базовые станции. Однако, по данным ведомства, «комплектующие, предназначенные для сборки ИТ-оборудования внутри РФ, доставляются, но в сложной логистике». [5]
В ближайшие полгода в России может образоваться дефицит серверов и «железа» для них
В России в ближайшие месяцы может возникнуть нехватка серверного оборудования и комплектующих для него, пишет Forbes со ссылкой на источники в неназванном системном интеграторе, а также на источник, близкий к производителю серверного оборудования. По прогнозам аналитиков, они могут стать дефицитом уже совсем скоро – ближайшие три-шесть месяцев. Информацию о возможном дефиците подтвердили изданию и представители системного интегратора «Ланит-Интеграция». Об этом стало известно 15 марта 2022 года.
Причина нехватки известна – это многочисленные антироссийские санкции, ставшие следствием инициированной в конце февраля 2022 г. спецоперации в ДНР и ЛНР. В частности, речь об американских санкциях, в результате которых компании Intel и AMD, помимо прочих, прекратили поставку в Россию своих процессоров, в том числе и серверных. Компания Dell, один из вендоров серверов, тоже отвернулась от России.
По оценке издания, нехватку серверов и электроники для них ощутят многие российские сферы деятельности. Это будет финансовый сектор, госкомпании, различные промышленные предприятия. Зацепит даже ритейлеров, так как вся современная ИТ-инфраструктура построена на серверах.
На проблему обратила внимание и председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова. Она сообщила Forbes, что нехватка серверов «ударит абсолютно по всем компаниям в технологичных сферах» ввиду того, что это оборудование «отвечает за хранение, обработку и передачу данных».
Со слов опрошенных Forbes экспертов, опасность возникновения дефицита возникла не только из-за ушедших из России AMD и Intel. Это крупнейшие разработчики (а Intel – еще и производитель) CPU для настольных ПК и серверов в мире, но и в России есть свои компании, работающие в этом направлении.
В частности, компания «Байкал Электроникс» еще в октябре получила первую партию пользовательских CPU Baikal-M, а затем и серверных Baikal-S. Однако они выпускались на заводе тайваньской компании TSMC, которая в марте 2022 г. отказалась сотрудничать с российскими компаниями, тем самым поддержав американские санкции. В итоге производить российские процессоры пока негде – в России пока нет необходимых мощностей.
В то же время пока что есть надежда на Китай. Такого мнения придерживается Светлана Апполонова, отмечая, что эта страна не примкнула к «санкционным» государствам. По ее прогнозам, в скором будущем китайские производители «железа» в скором будущем выйдут на российский рынок.
Но здесь есть небольшая загвоздка. Китайское оборудование, как сообщил изданию источник в неназванном системном интеграторе, «может быть технически несовместимо с уже существующими американскими ИТ-системами». По его словам, на выход из этой ситуации может потребоваться некоторое время.
Ввиду того, что в России нет производства комплектующих, выход имеющихся в наличии компонентов из строя может привести к печальным последствиям на фоне ограничений импорта и стремительного роста цен.
Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский видит решение данной проблемы в переходе на «независимые каналы поставок». Как пишет Forbes, речь про неавторизованных поставщиков из стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям. Если будут подписаны контракты, то такие компании смогут поставлять и сами серверы, и комплектующие для них. Другие источники издания подтвердили, что упомянутый Покровским «серый импорт» действительно может спасти ситуацию. Они заявили также, что уже на март 2022 года ряд компаний наладили поставки серверов и «железа» через Армению, Казахстан и Сербию[6].
2020
«Яндекс» и Gigabyte запустят производство серверов в России
Компания «Яндекс» сообщила TAdviser о запуске производства серверов совместно с группой компаний «Ланит» и производителем компьютерной техники Gigabyte. Компании создадут совместное предприятие, которое откроет центр разработок — он будет проектировать серверы и предлагать свою продукцию в России и за рубежом. Соглашение об этом было подписано 3 июня 2021 года. Подробнее здесь.
Рост рынка серверного оборудования РФ на 18,2%, до $1,32 млрд
Объем российского рынка серверного оборудования по итогам 2020 года достиг $1,32 млрд, увеличившись на 18,2% в сравнении с 2019-м. Об этом TAdviser сообщили в IDC в ответ на запрос предоставить годовые данные после публикации исследования за четвертый квартал.
Как сообщил менеджер программы исследований рынка корпоративных систем в IDC в России и СНГ Михаил Лебедев, основным драйвером роста российского рынка серверов стали крупные компании. Такие клиенты инвестировали в высокопроизводительные системы, отметил он.
| | Мы продолжаем наблюдать наращивание инвестиций в высокопроизводительные системы, что свидетельствует о продолжении инвестиций в масштабируемую и доступную инфраструктуру для поддержки программ цифровой трансформации и новых сервисов, — добавил Лебедев, чьи слова приводит пресс-служба IDC. | |
Аналитики не раскрыли расстановку сил среди производителей на российском рынке по итогам 2020 года и лишь предоставили данные за четвертый квартал. В октябре-декабре лидером сегмента серверов стандартной (х86) архитектуры стала компания Dell Technologies как по количеству поставленных единиц оборудования, так и по объему в денежном выражении. Компании Hewlett Packard Enterprise и Huawei заняли вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении соответственно.
Расходы государственных организаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулировали рост продаж серверов с процессорной архитектурой x86.
На RISC-системы пришлось 11,2% российского рынка серверов в денежном выражении. Крупнейшим производителем такого оборудования аналитики назвали компанию Yadro и отдали ей рыночную долю в размере 78,6%. Драйвером роста этого сегмента традиционно является крупный корпоративный сектор, говорится в исследовании.
В России создан консорциум производителей вычислительной техники
9 апреля 2020 года компания Yadro сообщила TAdviser, что ведущие российские компании разработчики и производители вычислительной техники объявили о создании АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Деятельность АНО «ВТ» будет направлена на развитие отрасли, формирование условий для становления национальных чемпионов - компаний, которые уже смогли доказать в реальных рыночных условиях умение самостоятельно создавать конкурентоспособные продукты и представлять страну на глобальном уровне. Подробнее здесь.
2019
IDC: рынок серверного оборудования вырос на 7,6% до $1,035 млрд
17 марта 2019 года IDC по результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в четвертом квартале 2019 года на российский рынок было поставлено 48 260 серверов всех типов на общую сумму 362,85 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество поставленных серверов выросло на 24,9%, тогда как объём поставок в денежном выражении увеличился на 10,6%.
Квартальные поставки серверов стандартной х86 архитектуры заняли 99,4% в количественном выражении. В денежном выражении серверы х86 составили долю в 88,7%, показав рост на 5,5% по отношению к 4-му кварталу 2018 года. Поставки RISC-систем выросли как в количественном, так и денежном выражении – на 16,3% и 78,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По итогам квартала первая тройка поставщиков остаётся неизменной. Лидирующую позицию сохраняет компания Hewlett Packard Enterprise, за которой следуют Dell EMC и Huawei. Данные вендоры продемонстрировали серьёзные темпы роста поставок. ODM-поставщики остаются в пятёрке крупных поставщиков квартала. Сегмент отечественных производителей также демонстрировал рост.
| | В 4-м квартале рынок показал уверенную положительную динамику. Корпоративный сегмент продолжил инвестиции в развитие инфраструктуры. Наблюдался устойчивый спрос на высокопроизводительные системы. Крупные компании практически всех отраслей продолжают инвестиции как в модернизацию инфраструктуры, так и в реализацию современных сервисов. Рост рынка как в количественном, так и в денежном выражении является тому подтверждением,
отмечает Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ
| |
По результатам всего 2019 года рынок серверного оборудования вырос на 7,6%, достигнув отметки в 1,035 млрд долларов США.
Во втором квартале поставлено 31 890 серверов (-10,2%) на $226,63 млн (-6,2%)
По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, во втором квартале 2019 года на российский рынок было поставлено 31 890 серверов всех типов на общую сумму $226,63 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество поставленных серверов уменьшилось на 10,2% и сопровождалось уменьшением объёма поставок в денежном выражении на 6,2%, сообщили 13 сентября 2019 года в IDC.
Квартальные поставки серверов стандартной х86 архитектуры составили 99,2% в количественном и 89,9% в денежном выражении. В сегменте RISC-систем наблюдался рост поставок. Так в денежном выражении данный сегмент вырос на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам квартала лидирующую позицию по поставленным серверным решениям стандартной х86 архитектуры заняла компания Hewlett Packard Enterprise. Несмотря на общее уменьшение объема поставок, ряд вендоров показали положительные темпы роста. Совокупная доля пятёрки крупнейших поставщиков составила 75,3% всех отгруженных серверов стандартной х86 архитектуры. Как и кварталом ранее, ODM-производители вошли в пятёрку ведущих поставщиков как в количественном, так и в денежном выражениях.
| | Несмотря на то, что рынок продемонстрировал отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы наблюдали рост поставок у ряда международных вендоров. Среди них можно отметить компании Dell Technologies и Lenovo. ODM-поставщики также продемонстрировали рост, удовлетворяя спрос со стороны крупных поставщиков облачных сервисов, — отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ. — На фоне общего спада, сегмент малого и среднего бизнеса показал положительную динамику в части инвестиций в серверное оборудование. | |
2018: Поставлено 132,2 тыс. серверов (+29,6%) на $770 млн (+42,7%)
За 2017 год на российский рынок было поставлено 132 223 серверов всех типов на общую сумму $770,2 млн. Такие данные приводит аналитическая компания IDC в своем отчете IDC EMEA Quarterly Server Tracker, обнародованном в марте 2018 года. По оценкам аналитиков, за 2017 календарный год серверный рынок в России вырос на 29,6% в количественном и 42,7% в денежном выражении.
По мнению Михаила Попова, старшего аналитика IDC по корпоративным системам, результаты года свидетельствуют о продолжающемся восстановлении российского серверного рынка, которое впервые было зафиксировано IDC еще по итогам первого полугодия 2017 года после более чем 4-летнего спада.
| | Экономическая ситуация ранее сильно ограничивала возможности заказчиков обновлять и увеличивать собственный серверный парк. Развитие облачных услуг и рост рынка центров обработки данных также способствовали изменению предпочтений заказчиков. Экономические преимущества сторонних арендованных решений позволили справиться с ростом объема данных и ростом потребности в вычислительных мощностях большому количеству заказчиков, — резюмировал эксперт. | |
Соответственно, в четвертом квартале 2017 года на российский рынок поступило 38 076 серверов всех типов общей стоимостью $258,82 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество поставленных серверов выросло на 24,3%, а объем поставок в денежном выражении увеличился на 47,6%. При этом на серверы стандартной х86 архитектуры пришлось 99,8% рынка в количественном и 89,7% в денежном выражении.
По результатам квартала по количеству поставленных серверных решений в Россию лидирующую позицию заняла компания Hewlett Packard Enterprise. Совокупная доля пятерки крупнейших поставщиков составила 70,7% всех отгруженных серверов. ODM-поставщики не вошли в пятерку крупнейших поставщиков квартала.
Между тем, доля поставок отечественных решений в штучном выражении незначительно увеличилась в четвертом квартале 2017 года, составив чуть более 33,4% (против 32% за аналогичный период предыдущего года).
2017: Возвращение к росту в 1-м полугодии: 59 тыс шт (+29%) на $318,3 млн (+32%)
27 сентября 2017 года аналитики IDC сообщили о первом более чем за четыре года росте российского рынка серверов. Доля отечественных вендоров увеличивается.
В первой половине 2017 года на российский рынок поступило 59 655 серверов всех типов, что на 29% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В деньгах произошел подъем почти на 32% до $318,3 млн.
Старший аналитик IDC по корпоративным системам Михаил Попов говорит, что российский серверный рынок вернулся к росту в натуральном и денежном выражениях после четырех с половиной лет спада поставок. По словам эксперта, худшие времена для рынка, скорее всего, прошли, учитывая планы крупных заказчиков и темпы строительства инфраструктурных объектов.
| | Ранее мы наблюдали как многочисленные заказчики предпочитали увеличивать утилизацию существующих мощностей с помощью решений виртуализации или предпочитали использовать стороннюю инфраструктуру. Сейчас же накопленные задачи, обновленные серверные компоненты и текущие экономические и внерыночные условия словно подталкивают заказчиков начинать продуманные инвестиции в обновление и расширение серверного парка, — сообщил Попов. | |
По данным IDC за январь-июнь 2017 года, лидером российского рынка серверов является Hewlett Packard Enterprise. На пятерку крупнейших производителей пришлось 64,3% поставок оборудования, а доля российских вендоров выросла до 34,8% с 34% в первой половине 2016 года.
В сегменте серверов с процессорной архитектурой, отличной от x86, уже пять лет доминирует IBM. В январе-июне 2017 года отгрузки такой техники достигли 100 млн штук на сумму $25,8 млн, что соответственно на 45,1% и 5,2% меньше показателей годичной давности. Таким образом, на серверы х86-архитектуры пришлось 99,8% рынка в количественном выражении и 91,8% в денежном.
2016
Выручка вендоров на рынке Х86 серверов: доля НР - 36%
Падение продаж до уровня 12-летней давности до $531,3 млн (-20,1%)
13 апреля 2017 года аналитическая компания IDC опубликовала краткие результаты исследования российского рынка серверов. Его объем оказался самым низким за многие годы.
По оценкам экспертов, в 2016 году в Россию было поставлено 102 033 серверов, что на 4,5% меньше относительно 2015-го. В денежном выражении рынок упал на 20,1% до $531,3 млн.
Старший аналитик IDC по корпоративным системам Михаил Попов отмечает, что результаты российского серверного рынка в 2016 году оказались самыми скромными за последние 12 лет в денежном выражении и за последние 6 лет в штуках, превысив итоги лишь 2004 и 2009 годов соответственно.
| | Снижение поставок серверной инфраструктуры было вызвано существенным развитием облачных услуг и технологий виртуализации различных сервисов, позволившим заказчикам значительно снизить инвестиции в собственную инфраструктуру и все чаще и чаще переходить к использованию ресурсов сторонних поставщиков, пользующихся преимуществами специализации и экономии на масштабе услуг. На фоне скромных экономических возможностей заказчиков начавшийся переход на новейшие технологии в производстве компонентов оперативной памяти и решений для хранения данных весьма ограничила возможности производителей предложить доступные продукты и системы. Развитие рынка центров обработки данных также добавило заказчикам сомнений в целесообразности серьезных инвестиций в собственную инфраструктуру. С другой стороны, планы производителей по выводу на рынок более производительных решений и наметившееся расходование накопленных мощностей у заказчиков формируют основания для положительных ожиданий от развития рынка в будущем году, — сообщил Попов. | |
В исследовании IDC также говорится, что в 2016 году средняя стоимость серверов на архитектурах х86 и RISC снизилась на 7,4% и 16,8% соответственно, что аналитики объясняют ориентацией заказчиков на системы умеренных возможностей малого и среднего ценового сегмента.
Второй квартал
30 сентября 2016 года аналитики IDC опубликовали новые результаты сводки EMEA Quarterly Server Tracker, в которой среди прочего отражается положение дел на российском рынке серверов. Доля отечественных вендоров уменьшилась на 19%.
Эксперты подсчитали, что во втором квартале 2016 года в Россию было поставлено 27 923 сервера на сумму $140,24 млн, что соответственно на 13,8% и 14,6% больше показателей годичной давности. Большую часть объема заняли системы на стандартной архитектуре x86 — 98,8% отгрузок в штуках и 85,9% в деньгах.
| | Исторически количественные поставки второго квартала зависят от осмотрительных инвестиций в условиях нового финансового года и не характеризуются значительными количествами, - говорит старший аналитик IDC по корпоративным системам Михаил Попов. - Большинство заказчиков прекрасно адаптировалось к современным экономическим условиям и в настоящее время совершает очень хорошо обдуманные точечные вложения в самую необходимую инфраструктуру с четким пониманием экономических оснований для введения в строй нового высокопроизводительного оборудования. | |
По данным IDC, в апреле-июне 2016 года Hewlett Packard Enterprise осталась крупнейшим производителем серверов на российском рынке. Пятерка ведущих вендоров получила совместную долю в размере 62,2% в количественном выражении.
Эксперты обращают внимание на то, что ODM-компании возобновили отгрузки и вернулись в Топ-5 крупнейших поставщиков в РФ во второй четверти 2016 года. Из-за ODM-конкурентов доля продукции российских производителей на отечественном рынке всего за три месяца сократилась с 32,6% до 26,5% (в штуках).
В своем исследовании аналитики также отметили почти 108-процентный поставок серверов Dell благодаря реформированию структуры канальных продаж.
| | Компании, которые не смогли или не пожелали изменить стратегию продаж и работы с каналами сбыта для соответствия современным условиям деятельности партнеров и заказчиков, пока наблюдают сокращение поставок и снижение спроса на их продукцию, — подчеркнул Михаил Попов. | |
Первый квартал
В июне 2016 года аналитики IDC опубликовали результаты исследования российского рынка серверов. Продажи этого оборудования упали до уровня семилетней давности.
Экспертами было подсчитано, что в январе-марте 2016 года в Россию было ввезено 18 330 серверов, что на 38,8% меньше, чем годом ранее. В деньгах спад оказался еще сильнее — на 48% до $87,02 млн. Рынок откатился к значениям, отмечавшимся в 2009 году, сообщил старший аналитик IDC по корпоративным системам Михаил Попов.
Оборудование на процессорной архитектуре x86 заняло 99,8% поставок серверов в штуках и 92,1% в деньгах по итогам первых трех месяцев 2016 года. Доля отечественных решений в натуральном выражении выросла до 35,3% против 33% в четвертом квартале 2015 года.
| | Традиционно после закрытия финансовых годов первые календарные месяцы не отличаются крупными поставками. Так произошло и на этот раз. Таким образом, сегодня можно говорить о возвращении серверного рынка к привычной сезонности поставок, наблюдающейся в течение уже 15 лет, исключая историю последних двух лет, когда в первом квартале осуществлялись значительные поставки оборудования в крупные центры обработки данных, — отметил Михаил Попов. | |
Он также добавил, что ситуация на рынке может улучшиться в 2016 году в случае реализации обсуждаемых ранее инициатив в области значительного расширения мощностей существующих дата-центров и развертывания новых ЦОДов для крупных финансовых и государственных организаций.
Согласно исследованию IDC, крупнейшим производителем серверов на российском рынке в первом квартале стала Hewlett Packard Enterprise. На долю пятерки лидеров пришлось две трети рынка. ODM-производители не совершили заметных поставок в отчетном периоде, поэтому не вошли в пятерку крупнейших поставщиков, сообщают аналитики.
2015: Поставлено 106 тыс серверов (-25%) на $669 млн (-27%)
30 марта 2016 года аналитики IDC опубликовали результаты исследования российского серверного рынка. Его объем оказался наименьшим за предыдущие пять лет из-за экономических проблем в стране.
По итогам 2015 года эксперты насчитали 106 749 серверов, поставленных на российский рынок, что на 25,4% меньше значения годичной давности. Выручка сократилась на 27,8% до $669 млн. В четвертом квартале рынок упал на 20,9% в штуках и на 17,6% в денежном выражении относительно аналогичного периода 2014 года.
| | Результаты года позволяют говорить о 2015 годе как о худшем годе на российском серверном рынке за последние 5 лет. Экономическая ситуация сильно ограничила возможности и желания заказчиков увеличивать собственный серверный парк. Избыточные мощности существующих серверных систем позволяли заказчикам откладывать вопросы расширения собственной серверной инфраструктуры, — сообщил старший аналитик IDC по корпоративным системам Михаил Попов. | |
В 2015 году средняя стоимость серверов, использующих процессорную архитектуру x86, снизилась в России на 5,1%. При этом RISC-решения в среднем подорожали почти на четверть.
В то время как пользователи серверов стандартной архитектуры нуждались в доступных конфигурациях и были ограничены в бюджетах, заказчики RISC-серверов вынуждены были увеличить расходы на обновление своей инфраструктуры и покупку дорогих производительных систем на основе флеш-памяти, поясняют специалисты.
В IDC не назвали имена ведущих производителей серверов в России по итогам 2015 года. В четвертом квартале, по данным аналитиков, лидировала Hewlett Packard Enterprise, а пятерка ведущих вендоров получила контроль над 78% рынка. На долю решений отечественных поставщиков пришлось 33% поставок по итогам последних трех месяцев 2015 года. Годом ранее этот показатель превышал 34%.
2014
Поставки серверов всех типов и платформ сократились на 5,6% - 143 тыс. единиц в буквальном выражении, по итогам 2014 года. В финансовом исчислении рынок показал рост на 2,4% и достиг $926 млн. В течение года наблюдался рост поставок Unix-серверов - на 9,4% в штучном и 21,6% в денежном выражении.
Возросшие риски усиления политических санкций и ухудшение экономической ситуации побудили потребителей Unix-систем поторопиться с обновлением и расширением парка установленных решений, считают аналитики компании IDC. В отличие от серверов традиционной архитектуры, вопрос импортозамещения оборудования этого типа далек от простых решений, поскольку замена программных комплексов представляет собой значительные трудности.
Российские компании-производители поставили на рынок серверов почти 42% от общего объема поставок.
Пятерка лидеров серверного рынка в 2014 году:
Эти компании обеспечили более 70% всего рынка серверов в единицах. Китайские производители – A.I.C., Gigabyte, Huawei, Inspur и Lenovo по этому показателю демонстрировали наибольший рост.
Для серверного рынка 2014 год оказался очень насыщенным, отметили эксперты: ODM-поставки в начале года, экономические санкции, вопросы импортозамещения, броски курса валют и рост поставок Unix-серверов под конец года не позволяли расслабиться ведущим участникам рынка. Развитие облачных сервисов и рост популярности услуг ЦОД будут способствовать развитию серверного рынка в 2015 году.
Четвертый квартал
Рынок серверов Российской Федерации в четвертом квартале 2014 года сократился на 2,6%, до 36 660 единиц. Объем рынка в денежном выражении вырос на 6,2%, почти до $278,17 млн. HP, DEPO Computers (Депо Электроникс) и Dell возглавили тройку лидеров по результатам квартала - они контролируют более 65% объема поставок. Компания IDC отметила, что более трети общего объёма поставок обеспечили российские компании.
Третий квартал
В третьем квартале 2014 года в Россию поставлено 33 383 серверов совокупной стоимостью $222,26 млн, сообщила компания IDC в своём ежеквартальном исследовании.
По сравнению с третьим кварталом 2013 года объём поставок в штучном выражении сократился на 7,9%, а в денежном вырос на 3,9%.
Пять ведущих поставщиков по итогам квартала: HP, DEPO Computers (Депо Электроникс), IBM, Aquarius и Dell. Отечественные производители представляют долю в 37% от общего количества серверов, поставленных на рынок.
Аналитики компании-исследователя отметили возрастающий интерес к России поставщиков технологических решений из Китая и Юго-Восточной Азии. Увеличение предложения с их стороны и растущая конкуренция могут привести к снижению средней стоимости систем, что может способствовать оживлению рынка.
Первый квартал
Из исследования IDC Russia Quarterly Server Tracker, по итогам первого квартала 2014 года, следует, что в Россию поставлено 38273 сервера общей стоимостью $194,48 млн - рост объёма поставок 3,3%, падение в денежном выражении 6,9%, по сравнению с первым кварталом 2013 года.
IBM выбыла из пятерки лидеров в объёме поставок, что IDC отметила как знаковое изменение в ситуации на рынке, при этом вендор удержался среди лидеров по размеру выручки. HP и DEPO Computers (Депо Электроникс) сохранили свои позиции.
Несмотря на существенные изменения в конкурентной среде, российские производители серверов удержали 42% рынка квартальных поставок, занятые годом ранее.
По мнению старшего аналитика IDC Михаила Попова, сложно ожидать роста поставок в коммерческом сегменте рынка, на фоне снижения деловой активности в январе-феврале 2014 года, колебаний курса валют, возросших инвестиционных рисков, изменений в тендерном законодательстве. Рост в первом квартале 2014 года обусловлен развитием российских интернет-компаний, их спросом на серверы стандартной архитектуры стоечного исполнения.
2013
Согласно результатам исследований IDC, в 2013 году серверный рынок России сократился на 9,9% по сравнению с 2012 годом, в поставках - 145233 единиц. Объем рынка в денежном выражении снизился на 29,3% до $890,1 млн.
В 2013 году изменилось отношение количества продуктов на платформе x86 к другим решениям серверной архитектуры - год назад объём поставок x86 составил 74,3%, в 2013 году – 83,6% от общего количества поставленных серверов.
Наибольшее снижение поставок в денежном выражении показали серверы высшего ценового сегмента - сокращение по итогам года составило 56,3%. Аналогичную динамику демонстрируют сегменты серверов среднего и начального уровня - 39,6% и 18,3%, соответственно.
Четвёртый квартал
В четвертом квартале 2013 года в Россию поставлено 40550 серверов при общем объёме поставок $268,2 млн.
Незначительно выросло количество поставленных серверов стоечного исполнения. Основной объём поставок этих систем ориентирован на развивающийся рынок центров обработки данных.
По мнению аналитиков IDC, отсутствие роста серверного рынка связано со скромными экономическими успехами страны в 2013 году. Снижение общей деловой активности и невысокий средний уровень использования вычислительных мощностей установленных систем способствовали формированию отложенного спроса на новые серверы. С учётом прогнозов экономического развития, эволюции программных решений, появления новых серверных платформ и старения парка действующих систем, на рынке серверов России в 2014 году следует ожидать незначительный рост.
Третий квартал
Российский рынок серверов в третьем квартале 2013 года вырос на 32,9% в сравнении с предыдущим кварталом этого года, сообщила компания IDC в периодическом исследовании Russia Quarterly Server Tracker. Рост показателей рынка отмечается, как в штучном, так и в денежном выражении.
Общее количество реализованных серверов стандартной архитектуры 41261 ед. Выручка вендоров составила $178,9 млн, увеличившись на 32,9% по сравнению со вторым кварталом текущего года.
Сравнивая результаты с данными за третий квартал 2012 года, аналитики сделали вывод - наблюдается стагнация рынка: объем поставок увеличился на 0,1%, а выручка производителей уменьшилась на 5%.
Рынок других (не х86) серверных архитектур продолжает падать. В денежном выражении его сокращение достигло 47,5%, в сравнении с 2012 годом. Спад отмечается во всех сегментах. Продажи RISC-систем снизились почти на 43%, в сегменте мэйнфреймов падение приблизилось к 95%.
Компании HP и IBM лидируют в денежном выражении по объему поставок серверов стандартной архитектуры. Они удерживают более половины рынка, но доля других поставщиков продолжает демонстрировать рост. В штучном выражении на втором месте удерживается компания DEPO Computers (Депо Электроникс).
В IDC отметили рост интереса заказчиков к решениям малых производителей, несмотря на сокращение бюджетов. Совокупные штучные показатели таких компаний увеличились на десятки процентов. Драйверы рынка по-прежнему - развитие облачных технологий и услуг. Поставки в сегменты ISP и ЦОД не показывают снижения.
Первый квартал подтвердил негативные настроения рынка
Исследование IDC Quarterly Server Tracker российского рынка серверов в первом квартале 2013 года подтвердило продолжение негативной динамики, как в денежном, так и штучном выражении. Оценка перспектив этого рынка в начале 2012 показывала: наиболее вероятный среднесрочный сценарий - умеренно негативный. Развитие событий в последующие 12 месяцев исключают сомнения.
В первом квартале 2013 года продано 32415 серверов архитектуры x86, что на 28,9% меньше, чем кварталом ранее. Показатели объема поставок в первом квартале, как правило, значительно отстают от четвертого, когда подводятся итоги и завершаются бюджеты многих заказчиков. Тем не менее, динамика изменений по этому показателю в годовом выражении демонстрирует падение в 17,3% и дело тут не в сезонном факторе. Выручка производителей x86 серверов сократилась до $150 млн., что на 16,3% меньше, чем годом ранее.
Рынок прочих серверных архитектур также сократился: в денежном выражении на 36,7% по сравнению с прошлым годом. В этот раз спад отмечен во всех сегментах: продажи RISC-систем упали почти на 25%, а в сегменте мэйнфреймов падение близко к 70%.
Более 9 тыс. серверов поставлено в сегмент ISP (поставщики сервисов интернета), но они не смогли удержать рынок серверов архитектуры x86 от падения, обусловленного заметным ухудшением ситуации в большинстве отраслей российской экономики.
По объему выручки на рынке серверов стандартной архитектуры лидируют компании HP и IBM - более 50% рынка. Аналитики отметили выход на второе место компании DEPO Computers (Депо Электроникс) в рейтинге штучных поставок. Отчасти это обусловлено стремлением заказчиков перейти на более доступные решения в условиях сокращения бюджетов, считают в IDC.
«Оценки экспертов в отношении перспектив российской экономики за последние полгода неоднократно пересматривались в сторону ухудшения, – отметил Александр Загнетко, руководитель программы исследований «Корпоративные системы». – Рынок ИТ находится сейчас под давлением не только экономических факторов, но и чисто административных. Последние инициативы в области регулирования Интернета и нарастающая сложность ведения бизнеса в России создают на рынке нервозную обстановку. Новые инвестиции, тем более в долгосрочные проекты, практически не осуществляются. Исключением, с некоторыми оговорками, является госсектор, в особенности, если речь идет о масштабных инфраструктурных проектах».
2012
Четвертый квартал: отрицательная динамика
В течение квартала, согласно исследованию IDC, продано 45470 серверов стандартной архитектуры, что на 10,4% больше, чем в третьем квартале 2012 года, но в годовом выражении равнозначно спаду на 13,6%. Выручка вендоров - $235 млн., это меньше на 6,5%, нежели в четвёртом квартале 2011 года.
Рынок серверов других архитектур демонстрирует разнонаправленную динамику:
- в сегменте мэйнфреймов (CISC-архитектур) рост по итогам года составил 72%,
- RISC-системы откатились на 6,6%,
- поставки EPIC-серверов упали более чем на 40% (доля мэйнфреймов около 2% от общего объема рынка серверов).
Лидеры рынка: IBM и HP. На эти компании, в общем объеме, приходится более 70% поставок в денежном выражении. Выручка большинства вендоров сократилась по сравнению с предыдущим годом, но Dell и Oracle сумели укрепить свои позиции.
«Анализируя итоги 2012 года, можно заключить, что серверный рынок России, в значительной мере, исчерпал потенциал для дальнейшего роста, – отметил Александр Загнетко, руководитель программы исследований «Корпоративные системы». - Разумеется, давление на этот сегмент оказывают и чисто технологические факторы, такие как виртуализация и консолидация оборудования, а также облачные технологии. Однако в России наблюдается серьезный дефицит серверных решений в целом ряде отраслей, и потому главной причиной сокращения поставок следует считать экономические и административные проблемы страны».
Третий квартал: слабый рост на фоне снижения платежеспособного спроса
В третьем квартале 2012 года рынок серверов России заявил о негативном направлении развития, прежде всего в денежном выражении. Исследование IDC отмечает спад, как в сравнении со вторым кварталом 2012, так и с третьим кварталом 2011 года: предприятиями куплено 41220 серверов стандартной архитектуры - это на 21% больше, чем в предыдущем квартале, но годовой прирост лишь на 3,7%, при этом выручка вендоров составила $188 млн. (2 кв. - $185 млн.)
Серьезный спад на рынке серверов платформ RISC, EPIC и CISC. Годовая выручка производителей оборудования этого типа снизилась на 14,5%. В то же время возросли поставки EPIC-серверов в квартальном выражении - около 47,5%.
В целом на российском рынке серверов ситуация непростая. Отмечаются признаки затоваривания складов, имеется неопределенность в отношении структуры и объемов финансирования расходов на ИТ у ряда ключевых заказчиков, на покупку серверного оборудования во многих сегментах не хватает средств. И если в третьем квартале значительную поддержку рынку оказали крупные поставки предприятиям, связанным с бизнесом в Интернете (серверы стандартной архитектуры), то, по мнению руководителя программы исследований «Корпоративные системы» Александра Загнетко, до конца 2012 года этот сегмент продолжит закупать новые решения в больших объемах, "... однако новые государственные инициативы по регулированию и ограничению использования Интернета могут поставить под сомнение перспективы развития данной индустрии".
Второй квартал: Российский рынок серверов под угрозой
По данным ежеквартального исследования IDC, во втором квартале 2012 года российский серверный рынок находился в стагнации, однако продемонстрировал положительную динамику в годовом выражении.
Всего было продано 34130 серверов стандартной архитектуры. Это на 12% меньше, чем кварталом ранее и эквивалентно росту всего на 2,5% в годовом выражении. Тем не менее, выручка производителей составила $185 млн, что соответствует росту на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
На рынке прочих серверов, даже с учетом заметного сокращения поставок в штучном выражении, завершение нескольких крупных проектов, связанных с внедрением RISC-серверов, привело к тому, что выручка поставщиков увеличилась до $83 млн – на 2,2% больше чем во втором квартале прошлого года.
Во втором квартале на российском серверном рынке превалировали негативные тенденции и большую часть выручки игроки получили благодаря завершению долгосрочных проектов. Заказчики, на фоне существенного снижения нефтяных фьючерсов и падения курса рубля, откладывали и замораживали сделки, связанные с развитием ИТ-инфраструктуры, особенно в сегменте x86 серверов. Циклы закупок оборудования ощутимо пострадали в мае и июне.
Переход некоторых крупных международных игроков на новую процедуру ввоза и оформления оборудования сказался на конечной стоимости серверов для потребителей, что оказало на рынок дополнительное давление.
«Некоторые поставки серверного оборудования были перенесены с первой половины года на вторую. Этому способствовали как экономические факторы, так и дефицит определенных конфигураций, обусловленный технологическими причинами», – пояснил Александр Загнетко, аналитик IDC. Второй квартал 2012 года лишний раз продемонстрировал нестабильность российского рынка, а число угроз его дальнейшему развитию за последние несколько месяцев лишь увеличилось, добавил эксперт.
Первый квартал: Рост на 23,6%. Дефицит HDD сохраняется
По данным IDC, в первом квартале 2012 года российский серверный рынок несколько сократился с учетом сезонного фактора по сравнению с предыдущим кварталом, однако продемонстрировал положительную динамику в годовом выражении.
Всего было продано 38 700 серверов стандартной архитектуры. Выручка производителей составила 176 млн. долл., что соответствует росту на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
На рынке прочих серверов – на фоне сокращения поставок в штучном выражении – выручка поставщиков также увеличилась и составила 49 млн. долл. – на 7,7% больше, чем в первом квартале 2011 года.
В определенной мере на динамике рынка сказывается дефицит HDD, особенно заметный в сегменте решений начального уровня. В этой связи некоторые игроки ожидают, что к концу 2012 года может сформироваться отложенный спрос на такие сервера. При этом в структуре поставок серверного оборудования заметна своеобразная поляризация: заказчики проявляют интерес к бюджетным решениям и к дорогостоящим системам, в то время как оборудование среднего ценового диапазона востребовано в меньшей степени.
Меняются приоритеты заказчиков и в том, что касается отношения к аппаратной части инфраструктуры. Она более не является отправной точкой при определении стратегии развития ИТ, что проявляется в увеличении спроса на конвергентные решения, объединяющие сервера, СХД и коммуникационные системы. Соответственно, и виртуализация уже не рассматривается как технология, ориентированная лишь на серверный сегмент. Нужно отметить, что неуклонно увеличиваются как доля поставок оборудования в виртуализованные среды, так и плотность виртуальных серверов.
«Если посмотреть на динамику развития российского серверного рынка начиная с 2010 года, может сложиться впечатление, что в нашей стране у него совершенно безоблачное будущее, – говорит Александр Загнетко, руководитель программы исследований «Корпоративные системы». – По сравнению с первым кварталом 2010 года рынок серверов вырос в денежном выражении почти вдвое. Однако следует с осторожностью подходить к интерпретации этого факта. Состояние российской экономики вызывает все более серьезные опасения, и потому экстраполяция наметившейся тенденции на долгосрочную перспективу будет некорректной».
2011
Четвертый квартал
По данным ежеквартального исследования IDC Russia Quarterly Server Tracker, в четвертом квартале 2011 года в России было продано 52,7 тыс. серверов стандартной архитектуры. Выручка производителей составила $250 млн, что соответствует росту на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
На рынке прочих серверов продолжился рост продаж RISC-систем, в то время как доля архитектуры EPIC снизилась. В целом сегмент «тяжелых» серверов продемонстрировал положительную динамику. Выручка производителей составила $95 млн – на 30% больше, чем годом ранее.
Главным образом за счет поставок в госсектор заметно выросла доля российских поставщиков серверов стандартной архитектуры. Однако, говорить о некой новой тенденции не приходится – большая часть проектов в этом сегменте так или иначе была связана с выборами, говорится в материалах IDC.
2011 год в целом оказался весьма успешным для производителей оборудования, считают аналитики этой компании. В денежном выражении сегмент x86 серверов вырос на 45%; поставки прочих серверных систем увеличились на 20%. Из-за ограничений ИТ-бюджетов и благодаря совершенствованию технологической базы при выполнении ресурсоемких задач вместо «тяжелых» серверов заказчиками все чаще используются сервера стандартной архитектуры.
RISC-системы станут главным катализатором рынка «тяжелых» серверов в 2012 году, однако совокупная доля UNIX-архитектур продолжит сокращаться. Примечательно, что в сегменте HPC все чаще используются решения на графических процессорах.
На российском рынке будет расти спрос на недорогие сервера стандартной архитектуры, что связано не только с популярностью этих решений в сегменте малого и среднего бизнеса, но и со строительством крупных ЦОД (в первую очередь, коммерческих), в которых применяются простые однотипные аппаратные платформы.
Эксперт IDC Александр Загнетко отметил, что в 2011 году восстановился долгосрочный тренд развития российского серверного рынка. «Анализируя динамику данного рынка, легко убедиться, что последствия кризиса более не оказывают на него влияния, однако и факторов, способствующих дальнейшему быстрому росту продаж – таких, как отложенный спрос – больше нет».
Третий квартал
TAdviser попросил крупнейшие ИТ-компании прокомментировать последние данные о состоянии российского рынка серверов. Напомним, недавно компания IDC выпустила соответствующий отчет за третий квартал 2011 года.
Согласно ему, российский серверный рынок вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Было продано 39600 серверов стандартной архитектуры. Это на 19% больше, чем кварталом ранее и соответствует росту на 21% в годовом выражении. Выручка производителей составила $180 млн.
Наиболее волнующий для всех вопрос – будет ли в дальнейшем расти российский серверный рынок и, главное, насколько. Интеграторы дают умеренные прогнозы. Так, Андрей Вакатов, заместитель директора «Инжинирингового Центра» интегратора «Техносерв», считает, что рост будет продолжен. При этом в «Техносерв» ожидают прироста выручки от продаж серверов на уровне 20% в 2011 году к 2010 году.
Роман Зейбот, заместитель генерального директора КРОК, говорит, что если рост будет, то незначительный. «Нависшее дыхание кризиса и угроза неопределенности будет сдерживать инвестиции в технологии и замедлять ход ряда проектов. Не стоит забывать и о приближающихся в нашей стране выборах, как правило, «выборный» год не демонстрирует рост», - говорит он. В 2010 году выручка от продажи серверов составила примерно 20,7% от общего оборота КРОКа.
При этом в «Техносерве» говорят, что перспективы для роста есть не только в коммерческих секторах рынка, но и в государственном. Рост государственного сегмента связан в первую очередь с развитием электронного межведомственного документа оборота, а также национальной программой по развитию электронных государственных услуг населению. В КРОКе полагают, что спрос сохранится в банковском секторе, в страховании, в ритэйле и также в госструктурах.
А по прогнозам Treolan (новый бренд «ЛАНИТ Дистрибуция»), наибольший рост будет в сегменте недорогих серверов. Также будет рост в сегменте комплексных решений для построения облачной инфраструктуры, но будут поставляться не отдельные серверы, а решения, в составе которых войдут и сервера, и СХД, и соответствующее ПО, считают эксперты компании.
Несомненно, драйвером роста серверного рынка является стремительный рост российского рынка ЦОДов. Внутренние ЦОДы будут востребованы в отраслях, работающих в сегменте В2С: розничные банки и страховые компании, телекомы, ритейл, где персонализация наборов продуктов и услуг, предоставляемых конечному пользователю, может дать прирост клиенской базы и существенное повышение доходности. Внешние ЦОД – это операторы государственных ЦОД под электронные госуслуги и телеком-операторы, исторически являющиеся в России основными владельцами коммерческих дата-центров, пояснили в «Техносерве».
В целом системные интеграторы отрицают, что внедрение облачных решений отрицательно влияет на продажи физических серверов. Пока еще доля облачных решений на рынке не столь велика, а у ИТ-отделов есть множество других задач по обработке больших объемов данных, для которых нужно новое оборудование. Кроме того, для ряда облачных решений и проектов виртуализации все равно требуется обновление аппаратных платформ.
Российские интеграторы также не признают, что могут остаться не у дел из-за роста самостоятельности поставщиков: бывает, что предприятия сотрудничают напрямую с производителями оборудования, минуя интеграторов как промежуточное звено. Так, Андрей Вакатов говорит, что в ряде сложных комплексных проектов, от которых напрямую зависит бизнес предприятия, сотрудничество с интегратором дает ИТ-службам дополнительные гарантии.
Если говорить о полном отказе от услуг интегратора, то такой риск возможен, «но не в ближайшие несколько лет», - полагает Роман Зейбот. «Многое зависит от вендоров, на данный момент они не готовы брать на себя такие объемы. Если же речь идет о работе, с несколькими стратегически важными заказчиками, то есть вендоры, которые уже сейчас работают с ними напрямую, например компания Oracle», - пояснил он.
Второй квартал
По данным ежеквартального исследования IDC Russia Quarterly Server Tracker, во втором квартале 2011 года в России было продано 33,95 тыс. серверов стандартной архитектуры. Это на 7,9% больше, чем кварталом ранее, и соответствует росту на 25,3% в годовом выражении. Выручка производителей достигла $141,5 млн.
Несколько масштабных проектов стали причиной «впечатляющего роста» в сегменте «тяжелых» серверов, говорится в отчете. Во втором квартале 2011 года было реализовано оборудования на $81,5 млн, что на 80% больше, чем в предыдущем квартале. По сравнению со вторым кварталом 2010 года рост составил 45%. Целому ряду крупных заказчиков было поставлено большое число мэйнфреймов IBM и систем Superdome 2 HP.
Международные игроки укрепили свои позиции на российском рынке. Особенно удачным второй квартал оказался для IBM. По объему совокупной выручки от поставок серверов на эту компанию пришлось более трети российского рынка, что соответствует росту на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Суммарно HP и IBM контролируют без малого 80% серверного рынка России в денежном выражении.
Также отмечается, что в поставках на российский рынок увеличивается доля решений, предназначенных для эксплуатации в специализированных экосистемах. Эта тенденция сказывается, в частности, на сегменте коммерческих ЦОД, который продолжает расти, как на уровне вводимых в эксплуатацию площадей, так и по числу проданных клиентам стоек.
Сразу несколько международных игроков собираются усилить свое присутствие на российском рынке. Hitachi Data Systems заявила о намерении продвигать в России свои блейд-системы, в то время как Acer обнародовал амбициозные планы по резкому увеличению рыночной доли за счет отечественных сборщиков. Также обращает на себя внимание начало поставок коммерческим потребителям комплексных решений Oracle Exadata.
2010
Третий квартал
По данным ежеквартального исследования IDC Russia Quarterly Server Tracker, в третьем квартале 2010 года на российском серверном рынке сохранилась положительная динамика. Было продано 32 720 серверов стандартной архитектуры. Это на 20% больше, чем кварталом ранее и соответствует росту на более чем 55% в годовом выражении. Выручка производителей превысила 132 млн. долл.
Заметный рост был отмечен и в сегменте «тяжелых» серверов. В третьем квартале 2010 года было продано оборудования почти на 65 млн. долл., что на 35% больше, чем в предыдущем квартале и означает увеличение поставок почти на 80% в годовом исчислении.
Лидерами российского рынка по объему выручки в обоих классах серверного оборудования остаются HP и IBM. Более половины всего рынка в денежном выражении составляет доля HP. На IBM, закончившей квартал на втором месте, приходится чуть менее четверти всех продаж серверов.
Усилия поставщиков, направленные на продвижение кросс-платформенных решений с общей системой управления, позволяющей объединить на одном шасси как сервера стандартной архитектуры, так и non-x86 решения (в том числе машины в форм-факторе "лезвий"), сказались на динамике рынка. Вкупе с появлением ИТ-бюджетов у целого ряда традиционных российских потребителей инфраструктурных решений, технологические и маркетинговые программы ведущих игроков оправдали самые оптимистичные ожидания.
Также растут поставки серверов в проекты, связанные с созданием HPC-систем.
Первый квартал 2010 года
По данным ежеквартального исследования IDC Russia Quarterly Server Tracker, в первом квартале 2010 года на российском серверном рынке, с учетом сезонного фактора, сохранилась положительная динамика.
Было продано 20 700 серверов стандартной архитектуры. Это на 46% меньше, чем кварталом ранее и соответствует росту на 90% в годовом выражении. Выручка производителей превысила 93 млн. долл.
Определенный рост был отмечен и в сегменте «тяжелых» серверов. В первом квартале 2010 года было продано оборудования на 34 млн. долл., что на 37% меньше, чем в предыдущем квартале и, тем не менее, означает увеличение продаж на без малого 10% в годовом исчислении.
Лидерами российского рынка по объему выручки производителей в обоих классах серверного оборудования по-прежнему остаются HP и IBM. На первую компанию приходится более 48% продаж, доля IBM составляет 28,7%.
Сохраняется тенденция, в рамках которой все большее распространение получают решения с поддержкой виртуализации, при этом все больше потребителей отдают предпочтение при проектировании инфраструктуры x86 серверам, в том числе - в форм-факторе «лезвий». IDC также отмечает снижение цен на сервера архитектуры EPIC. За последние полгода hi-end машины данной архитектуры подешевели более чем в два раза. Стоимость сервера в начальном сегменте EPIC снизилась в среднем на 20%.
2009: HP - лидер рынка с долей 38%
2008: Рост продаж на 18%
Российский рынок серверных систем в значительной степени повторяет тенденции мирового рынка, однако, ввиду того что он достаточно далек от насыщения, темпы роста существенно опережают мировые и составляют порядка 15-20% ежегодно. Так, в 2008 году рост рынка достиг порядка 18%. Востребованность серверных решений на российском рынке связана, прежде всего, с тем, что нынешняя инфраструктура множества компаний не справляется с новой нагрузкой. В ряде случаев речь идет о необходимости заменить устаревшее оборудование, которое уже не подлежит гарантийному обслуживанию, и воспользоваться технологиями нового поколения серверов.
Наиболее заметной тенденцией 2008 года стало стремительное увеличение спроса на серверные решения со стороны малых и средних предприятий и в то же время незначительное сокращение заказов со стороны крупных компаний. Разочарованные невозможностью резкого увеличения продаж крупным предприятиям, лидеры рынка все чаще обращают внимание на SMB-сектор. В частности, в компании IBM поворот к малому и среднему бизнесу стал категорическим требованием для всех подразделений, предлагающих программное обеспечение, оборудование и услуги.
В 2008 году российский рынок серверного оборудования продолжал уверенно расти, однако на фоне весьма противоречивых процессов. Так, в отличие от развитых азиатских сегментов, а также США и Европы, он до сих пор остается несколько однобоким и консервативным. Тем не менее по структуре отечественный сектор вплотную приблизился к европейским стандартам — очевидна тенденция перехода с российской техники на оборудование ведущих мировых производителей.
В 2008 году на российском рынке произошла очевидная смена приоритетов. Если в 2007 году между безбрендовыми производителями и брендами наблюдался паритет, то в 2008 году преимущество перехватили крупные компании. По данным ITResearch, в сегменте серверов первые пять производителей этого класса техники (в алфавитном порядке — «Аквариус», «Депо», HP, IBM и «Крафтвей») контролируют 72,7% продаж в натуральном выражении.
Это распределение вполне соответствует устоявшемуся европейскому рынку. Одновременно продолжают терять свои позиции выращенные усилиями Intel небольшие местные сборочные компании (так называемые Intel Premier Provider), и для многих предприятий малого и среднего бизнеса это довольно печальный факт. Тем не менее, финансовый кризис дал толчок для развития малых предприятий, что несомненно позволит увеличить общий объем продаж данного сектора - так считают аналитики.
Примечания
